Давным-давно...
Тронный зал был прекрасен по-особенному.

Долгожданное возвращение законной наследницы трона и её свадьба с Прекрасным принцем — вот, что послужило причиной для торжества всего королевства.

На белом мраморном пьедестале стояли два человека, и взявшись за руки клялись друг другу в вечной любви. Они стояли в окружении самых близких и преданных друзей: феи, гномы, простой народ, все эти люди были безмерно счастливы за то, что пришёл конец правления Злой Королевы.

Но радость их длилась бы ещё очень долго и не один год, но церемонию Белоснежки и Прекрасного принца прервало появление Злой Королевы.

У Реджины было достаточно поводов для радости и веселья: она нашлет проклятье, что заставит страдать не только ее горячо любимую падчерицу, но и всех жителей королевства. И эту радостную новость она желает сообщить на церемонии бракосочетания ненавистной девчонки.

— Безумием было верить, Белоснежка, что ты будешь жить долго и счастливо — обратилась Реджина к падчерице и звонкий смех наполнил тронный зал.

Ужас и отчаяние закрались в сердце к каждому, кто был в этом зале. "Её не одолеть"— шла молва среди гостей.
Первым, кто решился ответить решительным действием на угрозы Королевы, оказался принц. Достав свой сияющий меч, он размахнулся и что есть силы бросил его в Злую Королеву, которая тут же исчезла в клубах густого фиолетового дыма.
С этого момента король с королевой были обеспокоены её угрозами и думали, как уберечь не только всё своего королевство от надвигающейся угрозы, но и своё пока не рождённое дитя.

Принц сказал, что не стоит и тревожиться, Королева лишь специально хочет заставить их бояться, чтобы они отдали королевство, но этому, как выразился, не бывать.

Но так как они сочли, что это вполне в духе королевы, всё же готовились к этому злополучному дню. По совету Голубой Феи, Джеппетто и Пиноккио делают шкаф из магического дерева, которое позволит одному человеку избежать Тёмного проклятия, и было решено, что этим человеком будет их пока ещё не рожденное дитя Эмма.

Некоторое время спустя беременная Белоснежка беспокоится об угрозе проклятия и посещает Румпельштильцхена, который рассказывает, что проклятие Злой Королевы перенесёт их всех в страшное место, где не будет счастливых концов, за исключением её. Он предрекает, что нерождённая дочь Белоснежки, Эмма, вернётся на свой 28-й день рождения, чтобы спасти их и начать последнюю битву с Королевой.

Девять долгих месяцев провела Реджина в предвкушении долгожданной сладкой мести. Но Джеппетто, создатель шкафа-портала из волшебного дерева переживал за своего мальчика и утаил от многих страшную тайну. Он боялся и представить, какую ужасную судьбу под проклятьем им придумала Злая Королева, потому он пошёл на хитрость и заставил солгать Голубую Фею о том, что волшебный портал может перенести двух людей. Как любящий отец он отдал роль второго пассажира своему сыну — Пиноккио.

В тот день, когда Белоснежка рожает дочь, проклятие Злой Королевы начинает действовать. Прекрасный принц успевает спасти новорождённую Эмму, помещая её в волшебный шкаф, но его смертельно ранят приспешники Королевы. Злая Королева торжествует, когда принц Дэвид умирает на руках у Белоснежки, а проклятие переносит их в «ужасное место»

P A R T Y I

В наши дни в Бостоне одинокая Эмма Свон, работающая поручителем и охотницей за головами, воссоединяется с Генри Миллсом — сыном, которого она отдала на усыновление десять лет назад — и везёт его в его родной город Сторибрук, штат Мэн — место, где всё не то, чем кажется.

Генри имеет большую книгу сказок и убеждён, что Эмма является дочерью Белоснежки и Прекрасного принца, который отправил её, чтобы она была защищена от мощного проклятия, наложенного Злой Королевой, проклятия, в котором у неё единственной будет счастливый конец. Из-за проклятия в Сторибруке заморожено время (городские часы всё время показывают 8:15), не помня самих себя в прошлом — за исключением Королевы, которая является тамошним мэром и приемной матерью Генри — Реджиной Миллс. Эмма отказывается верить в «теорию» Генри и возвращает его домой, но потом решает остаться в городе на неделю, и стрелки часов начинают двигаться впервые за последние 28 лет.

В прошлом Снежка и Дэвид беспокоятся о безопасности своего будущего ребенка и отправляются спросить совет у Румпельштильцхена, который сказал им, что единственная их надежда — дитя, которое должно вернуться в свой 28 день рождения и спасти всех. Дочь венценосной пары родилась в день наступления проклятия, и принц кладет её в шкаф, вырезанный из волшебного дерева, перенёсший ту в наш мир.

Ожесточённое соперничество Реджины с богатым жителем Сторибрука мистером Голдом усиливается, когда она узнает, что Мэри Маргарет влюбляется в Дэвида Нолана, пациента, который проснулся после того, как был в коме. Однако Дэвид женат на Кэтрин Нолан, женщине, которая в Сказочном Королевстве являлась его бывшей невестой принцессой Эбигейл, дочерью царя Мидаса. Не в силах отрицать свою любовь, Дэвид и Мэри Маргарет вскоре начинают тайный роман, о котором узнает Кэтрин.

Кэтрин в конечном итоге решает уехать в Бостон и позволить супругу быть с Мэри Маргарет, но из-за эффекта проклятия никто не может покинуть Сторибрук, иначе случится беда. Некоторое время спустя шкатулку, которая принадлежала Мэри Маргарет, когда она была ребёнком, обнаруживают недалеко от старого моста Толль, и она содержит человеческое сердце, которое опознали как сердце Кэтрин. Владелица находки арестована за якобы убийство, и её собирается привлечь к ответственности коррумпированный окружный прокурор Альберт Спенсер, но потом Кэтрин обнаружили живой в переулке. Она говорит, что её кто-то похитил и держал в плену в подвале в течение нескольких дней, но ей удалось сбежать. Когда все подозрения в этом деле начинают падать на Реджину, коррумпированный Главный редактор газеты Сторибрука Сидни Гласс признаётся в похищении Кэтрин, но Эмму это не убедило, и она приходит к выводу, что Реджина организовала заговор.

Девушка вскоре обнаруживает, что писатель Август Уэйн Бут, являющийся первым чужим, когда-либо прибывшим в город, после того как Эмма приехала, является из мира, откуда прибыла она сама — Зачарованного Леса, и что он Пиноккио, который был отправлен в наш мир через тот же шкаф, что и сама Эмма. Пиноккио отправили в этот мир, чтобы следить и наставлять девочку на её пути Спасителя. Но он бросил её из страха ещё в детстве, а когда Эмма своим присутствием заставила стрелки городских часов Сторибрука двигаться он постепенно начал снова превращатся в деревянную куклу. Свон делает попытку забрать Генри из Сторибрука навсегда, но затем вынуждена передумать, когда он отказывается ехать. Эмма заключает сделку с Реджиной, в результате которой она уходит, но всё ещё может посещать Генри.

Но Королева теперь знает истинную личность Эммы и добывает отравленное яблоко, которое она когда-то использовала на Белоснежке. Она использует его, чтобы приготовить яблочный пирог для Эммы. Но вместо неё кусок пирога откусывает Генри и падает на пол без сознания: оказывается, что проклятие реально. Эмма, которая начинает верить, увидев воспоминания о своём истинном прошлом, вынуждена заключить союз с Реджиной и забирает зелье Истинной любви Румпельштильцхена под Башней с часами. Однако тот привязывает мэра к стулу и ломает рубильник, который останавливает лифт, обманом забирая зелье у Эммы.

Эмма и Реджина возращаются в больницу и узнают, что Генри умер. Мать целует его в лоб, чтобы проститься, в результате чего спасает его и разрушает проклятие, охватившее весь город и возращает истинные воспоминания каждого, освобождая Генри от проклятия сна поцелуем Истинной Любви. Белоснежка и Дэвид воссоединяются друг с другом, Реджина возвращается в свой особняк в одиночку, а Эмма начинает задаваться вопросом, почему никто не попал в Зачарованный Лес, ведь проклятие разрушено. Румпельштильцхен воссоединяется со своей Истинной любовью Белль и ведёт её в сердце леса, чтобы восстановить то, что потерял однажды. Он берёт зелье, украденное у Эммы, и кидает его в колодец, в результате чего фиолетовый дым появляется и покрывает весь Сторибрук, а стрелки Башни с часами снова показывают 8:15.

P A R T Y II

Реальный и Сказочный мир соединились. И теперь, когда проклятие разрушено, сказочные персонажи очнулись и вспомнили, кем были. К их ужасу, они, по каким-то причинам, не вернулись назад в свой мир. Но что ещё хуже, Румпельштильцхен, он же мистер Голд, борясь с Реджиной за власть, вернул магию в город. У магии есть своё место в Зачарованном лесу, но её появление в Реальном мире, в Сторибруке, может привести к необъяснимым и непредсказуемым последствиям. Теперь сказочные персонажи должны противостоять магии, чтобы вернуться домой. Новые герои, новое знакомство со старыми, и те, кому можно было доверять, могут пойти против всех.

P A R T Y III

Нетландия гораздо более тёмное место, чем мы помним по сказкам о летающем юноше в стране, где никто никогда не взрослеет. Чтобы выполнить миссию о спасении Генри, героям придётся столкнуться с врагом более мощным, чем сам Тёмный Маг. Что Питер Пэн хочет от Генри? Смогут ли наши герои-спасители отложить в сторону свои разногласия и работать вместе? Смогут ли Аврора, Мулан и принц Филипп оказать необходимую медицинскую помощь Нилу/ Бею, чтобы он мог воссоединиться с семьёй? Нетландия — это лихорадочный сон, который просто так не сломить.

Проклятие Питера Пэна всё ещё в силе. Сторибрука больше не существует, но так ли это на самом деле? Каким-то образом наши герои нашли путь назад в Город. Тем временем Эмма и Генри счастливо живут в Нью-Йорке с воспоминаниями о ложном прошлом, не помня ничего о минувших событиях. Внезапно на пороге их дома появляется Крюк. Он заявляет, что Зачарованный лес в опасности. Чета Прекрасных и Сторибрук снова нуждаются в Спасительнице, но всё зависит от Киллиана. Именно он должен помочь ей вернуть воспоминания. Пират делает всё, чтобы удачно завершить свою важную миссию. Меж тем в Зачарованном лесу мы узнаём, что случилось с героями сразу после того, как проклятие было активировано. Белоснежка осуществила свою мечту стать матерью вновь — она беременна. Однако зло не дремлет. Королевству угрожает Злая Ведьма Запада, которая желает отомстить Реджине. Хотя в этот раз будет всё по-другому, ведь надвигающаяся беда страшнее всех прочих. Новый враг сильнее и могущественнее прежних, а коварство его не знает предела.

P A R T Y IV

«Никогда не отступайтесь от людей, которых вы любите…»

Новые умопомрачительные приключения Эммы Свон, Белоснежки, Прекрасного Принца, Злой Королевы, Крюка, а также других представителей Сказочного Мира. Вместе они будут противостоять силе, столь тёмной, зловещей и непредсказуемой, что даже сам Румпельштильцхен не осмелится вступить с ней в схватку единолично, — Снежной Королеве… В штате Мэн жители небольшого городка Сторибрук даже не подозревают, что приготовила для них Эльза.

Между тем, в настоящем Эмма вернула из прошлого жену Робина Гуда Мэриан, тем самым помешав отношениям Реджины и Робина. А новобрачные Белль и Румпельштильцхен продолжают любить друг друга. Но Румпельштильцхен хранит тайну от Белль, которая может навсегда разрушить их счастье. Румпельштильцхен, он же мистер Голд, все ещё владеет Кинжалом Темного.

Мэри Маргарет и Дэвид растят маленького принца Нила, стараясь воспитать его храбрым и смелым. Но они все ещё грустят по прошлому. Прошлому, в котором так и не смогли вырастить Эмму. Генри как никогда счастлив, ведь обе его матери в Сторибруке. Но не все так гладко. По его венам течет кровь его биологической матери Эммы, Спасительницы, и кровь его дедушки со стороны отца, Румпельштильцхена, нынешнего Темного Мага. И эта кровь, которая объединяет в себе свет и тьму, будет постоянно испытывать его. И, наконец, Уилл Скарлет, бывший участник отряда Робина Гуда, который путешествует по многим мирам, под конец оказывается в Сторибруке. Его судьба переплетается с событиями происходящими в городе, а таинственное прошлое толкает к неизвестному будущему. Новые персонажи посетят город Сторибрук, старые знакомые предстанут в неожиданном, новом свете. Но не всем им можно доверять.

«Может ли Злодей стать Героем? Может ли сердце Героя наполниться тьмой?»

Реджина решает найти таинственного Автора, чтобы он написал ей счастливый конец. В этой нелегкой миссии, операции «Мангуст», ей помогают Эмма и Генри. Однако не все так просто: ведь не только они хотят найти Автора книги сказок. Румпельштильцхен, изгнанный своей супругой Белль из города, решает воссоздать группу злодеек, Королев Тьмы — Малефисенты, Урсулы и Круэллы де Виль. Он намерен вернуться в город Сторибрук, дабы найти Автора и свой счастливый конец. Правда, все не так просто. Чтобы заполучить этот конец, ему нужно переманить Эмму на сторону зла. Чтобы узнать, что именно замышляет Голд, Реджина, рискуя жизнью, втирается в группировку злодеев, став шпионкой света и мрака одновременно и в действительности будучи на стороне света.

Между тем в семье Прекрасных не всё спокойно. Белоснежка с мужем скрывают от Эммы важный секрет. Вскоре они понимают, что совершают ужасную ошибку, скрывая от дочери прошлое. Супруги рассказывают ей важную тайну. Эмма в ярости и больше не желает и видеть родителей. Тем временем Румпель ищет волшебную дверь, что нарисована на холсте в книге. Генри, понимая, что он в опасности, убегает в дом своего деда, где находит ключ от двери. Но внезапно появляются Реджина, Круэлла и Малефисента. Последние велят мальчику отдать им нужную страницу, однако Королева, назвав сына полным именем, намекает ему на фальшивку.

В это время Голд приходит к своей возлюбленной (Малефисента усыпила весь город) и несмотря на то, что она спала, рассказывает, что если он не заставит Автора написать ему счастливый конец, то умрёт. Наконец Реджина отдает Голду страницу, но тот сразу догадывается, что она фальшивая, и троица понимает, что Королева их ловко обманывала. Малефисента её усыпляет, и они уносят Реджину в её же склеп.